江苏中扬清洁能源发行104亿日元绿色债券，息票率1.60%，江苏银行(600919.SH)镇江分行提供SBLC

久期财经讯，江苏中扬清洁能源发展有限公司(Jiangsu Zhongyang Clean Energy Development Co., Ltd.，简称“江苏中扬清洁能源”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：江苏中扬清洁能源发展有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd，简称“江苏银行”，600919.SH)镇江分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信绿色债券，由SBLC提供人提供不可撤回备用信用证

发行规模：104亿日元

期限：3年期

初始指导价：1.70%区域

最终指导价：1.60%

息票率：1.60%

收益率：1.60%

发行价格：100

交割日：2024年9月11日

到期日：2027年9月11日

资金用途：根据绿色融资框架和国家发改委证书补充运营资本和为项目建设进行融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;英国法

控制权变更回售：100%

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际、中信证券、海通国际、国信证券香港、兴业银行香港分行、建银国际、中金公司

独家绿色结构顾问：国泰君安国际

第二方意见提供人：联合绿色、华普绿色发展有限公司(iPlatform Green Development Limited)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行