8月19日，银行股在较为分化的二级市场中又再次成为了那一抹亮眼的红色。截至收盘时，行业板块（880471）全天涨幅为2.09%，42家上市行中仅有浙商银行（601916.SH）1家因消息面原因下探后收跌；工行、农行、中行、建行、交行等大盘股再创新高，而沪农商行（601825.SH）涨幅更是高达6.42%。
银行板块指数（880471）近期走势一览
图表来源：鑫网通达信
与此同时，中国银行业协会也在昨日依例最终发布了“2024年中国银行业前100名单”。
据协会介绍，该排名是以2023年末国内商业银行的“核心一级资本净额”指标为依据进行排序，对前100家商业银行的经营规模、盈利能力、运营效率和资产质量等综合展示。
本次，招商银行做为股份制行、首次排名至第5；而42家A股上市行中共有36家入选，其中齐鲁银行、常熟银行进步明显，分别排名56名和76名，均跃升了5位。
2024年银行业100强基本情况
由于规模效应的存在，银行业100强的行业、乃至社会影响力是毋庸置疑的。据银行业协会统计，截至2023年末100家银行核心一级资本净额合计21.68万亿元，同比增长9.04%，占我国商业银行核心一级资本净额的95.11%；总资产合计319.25万亿元，同比增长10.99%，占我国商业银行总资产的89.97%，占我国金融业总资产的69.24%。2023年，100家银行实现净利润合计2.31万亿元，同比增长1.53%，占我国商业银行净利润的97.06%。
注：图表来自于中国银行业协会网站。
根据银行业协会数据显示，上述银行业100强中，按性质类别包括6家大型商业银行、12家全国性股份制商业银行、56家城市商业银行、17家农村商业银行、2家民营银行和7家外资银行；核心一级资本净额在前100家银行中的占比分别为57.97%、23.22%、13.68%、3.90%、0.31%和0.93%。而从上述银行的地域分布来看，广东、北京、上海和浙江四地入围银行最多，分别有14、11、11和10家银行，合占100家入围数量的46%，占入围银行总资产的84.74%。
同时，世界范围比较，按2023年末汇率换算为美元计价进行国际比较，我国的六大商业银行核心一级资本净额在全球排名处于前13名。其中工商银行、建设银行、农业银行、中国银行居于前4名，保持不变；交通银行排名第10位，较上年下降1位；邮储银行排名第13位，较上年提升3位。
上市行招商银行首进前5，齐鲁银行、常熟银行进步明显
在上述的100强中，人们最熟悉、也最关心的应该是A股上市行的排名变化。
为此我们另做细化对比，其中招商银行做为全国性股份制商业银行、排名第5，首次挺进一向由国有大型银行“垄断”的榜单前5位置;而齐鲁银行、常熟银行分别排名56、76名，均提升了5个名次，在A股上市行中进步明显。
在42家A股上市行中共计有36家入选百强，紫金银行、无锡银行、瑞丰银行、江阴银行、苏农银行和张家港行等6家暂未入选。
A股上市行排名及变化
基础数据来源：iFind
银行的核心一级资本，包括普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润和少数股东资本可计入部分等科目部分；过去一年，各大银行主要通过利润留存、股权融资等方式补充核心一级资本，使得抗风险能力持续增强。
招商银行做为全国性股份制商业银行，本次排名第5是历史性的一步。该行做为国内包括信用卡等零售业务的领先者，2023年末营业收入为3391.23亿元，实现归母净利润1466.02亿元，不良贷款率0.95%，拨备覆盖率437.70%。评选时核心一级资本净额为9073.08亿元、同比上一期的7993.52亿元，增加了1060.42亿元。主要是通过利润留存，使得“未分配利润”增加了754.01亿元。2023年度招商银行年度分红比例高达33.92%、高居A股上市行第一，在此情况下利润仍有如此留存，可见其强大的盈利能力。
招商银行两期所有者权益对比
图表来源：iFind
而本次齐鲁银行排名第56，由上一期的61名上升了5名。齐鲁银行主要立足于山东一隅、以济南地区为重点，当地县域金融等尚有较大挖掘空间、区位优势明显，有利于该行外延式的扩张；同时该行归母净利润业明显高于营业收入增速，如2023年末两者分别为18.02%和8.03%，在增长的同时、经营质效也有所提升；同时不良贷款率逐年下降，23年末为1.29%。
齐鲁银行本次评选时核心一级资本净额为339.06亿元，同比上期的294.54亿元增长了44.52亿元。与招商银行略有不同的是，“未分配利润”为90.56亿元、同比增加15.70亿元，另有“一般风险准备”71.55亿元，同比增加了11.60亿元。
常熟银行（江苏常熟农村商业银行股份有限公司）排名则为76名，相比上一期的81名也上升了5名。常熟银行是一家拥有60多年历史、全国首批组建的股份制农村金融机构，尽管冠以“常熟”为名，但经过多年的发展、该行的业务重心已向外发散，以2023年营业收入为例，江苏省内的异地分支机构占比52.78%、省外占比16.34%。常熟银行2023年营业收入为98.70亿元，实现归母净利润32.82亿元，不良贷款率0.75%，拨备覆盖率537.88%，整体而言经营情况较好。特别是由于其深耕村镇市场，当年净息差高达2.86%，在所有42家A股上市行中居于首位。
常熟银行本次评选时核心一级资本净额为263.93亿元，同比上期的227.86亿元增长了36.07亿元。与招商银行类似，主要是“未分配利润”为92.60亿元、同比增加了25.96亿元。可见，本次进步明显的银行，往往都有较好的盈利水平。
