久期财经讯，乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司(UETD Construction & Development State-Owned Capital Investment Operation (Group) Co., Ltd.，简称“乌鲁木齐经开区建发国资集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

最终指导价：7.5%

交割日：2024年8月28日

资金用途：根据发行人的社会融资框架，用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、交通银行、交银国际、中信银行国际、信银资本、海通国际、中信证券、金裕富证券、国联证券国际、山证国际、民银资本、农银国际、瑞昇国际、中金公司、浦发银行香港分行、淞港国际证券、申万宏源香港、溢胜证券亚洲、联合证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行